Где-то в центре Земли, где почти круглый год тепло и только пару месяцев холода и скромный снег, где на многие километры нет ни одной цивилизованной страны, родился однажды город. Его основатель – древний вампир, уставший скитаться по планете и захотевший осесть, наконец, в одном месте. И неожиданно быстро город начал расти и развиваться. Основная масса жителей – маги, вампиры, оборотни, демоны, ангелы и вейлы. Им всем надоело людское общество, надоело скрываться и постоянно жить в тени, а здесь они могут обрести свой рай, свою свободу.
В городе нет определенного свода законов. Здесь каждый живет сам за себя. Если кого-то ограбили, изнасиловали, убили – значит, он не умел слишком быстро бегать. Городом правят деньги. За деньги можно все, без денег – ничего. Но при этом, их довольно просто заработать, надо быть лишь достаточно умным, хитрым и быстро бегать, чтобы не догнали и не отобрали.

Город делится на три квартала: Верхний, Средний и Нижний.
В Верхнем квартале живет неприлично богатая публика. Своим умом, потом и кровью они сумели сколотить себе состояние и теперь могут себе позволить расслабиться и получать от жизни сплошное, концентрированное удовольствие. Перед ними открыты двери всех ресторанов, баров, клубов и борделей города. Даже если они прикажут похитить понравившегося мальчика, который просто проходил мимо, им все равно ничего не сделают. Их количество денег снимает с них все запреты.

Средний квартал населен теми, кто либо все еще стремится в Верхний, либо уже полностью удовлетворенные жизнью. Средний квартал словно отдельный город. Там идет мирная жизнь, там есть полиция, там можно почти спокойно гулять по улицам даже в темное время суток. Здесь живет довольно много людей и оборотней, вампиры – реже, ведь за убийство здесь могут и посадить.

Нижний квартал. Место, где царит полная анархия и хаос. За одну монету здесь могут убить, а за юбку чуть выше колен – затрахать до смерти. Здесь живут те, кого жизнь не полюбила очень сильно. Неудачливые махинаторы, преступники, убийцы, наркоманы, проститутки, которых не пустили в более приличные заведения. Нижний квартал – это дикие джунгли города, и без большого ножа туда предпочитают не соваться.

Игра ориентирована в основном на яой. Набор женских персонажей ограничен.